根(gēn)據(jù)洛(luò)圖(tú)科(kē)技(jì)（RUNTO）發布的《全球液晶TV面(miàn)板(bǎn)市(shì)場(chǎng)月(yuè)度(dù)追(zhuī)蹤(zōng)》報告，2024年第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)，全球大尺寸液晶電視面板出貨量爲56.5M片，同環比分別上漲1.3%和(hé)11.3%； 出貨面積達41.0M平方米，同比上漲9.6% ，環比上漲5.6%。

出貨量的微幅增長來自於 面板廠的高出貨預期，和(hé)面板買手提前應對即將到來的體育營銷，以(yǐ)及(jí)針對面板漲價的預判這供需雙方的共識和(hé)共鳴 。

出貨面積的增速大於出貨量，則反映了 面板出貨平均尺寸向上升級 的趨勢。第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)，全球液晶電視面板的 平(píng)均(jūn)尺(chǐ)寸(cùn)爲(wèi)49.3英寸，較去年同期增加了1.9英寸 。不(bù)過(guò)，和(hé)去年第四季度相比下降了1.3英寸，環比下降的原因主要是相對去年第四季度，Q1中小尺寸的需求得以釋放，50英(yīng)寸(cùn)及(jí)以(yǐ)下(xià)產(chǎn)品(pǐn)的(de)出(chū)貨(huò)總(zǒng)量(liàng)環(huán)比(bǐ)增(zēng)長(zhǎng)20.8%。整體來看， 平均尺寸圍繞50英寸短期內會上下波動，長期呈螺旋式上升 。

除此之外，今年第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)，全球液晶電視面板業還具有四大顯著特點：

一、大陸面板廠「以銷定產」策略成熟，操作絲滑 。近兩年，液晶面板廠格局越來越集中，且大多聚集在中國大陸，在華語體系下，默契比早前更容易達成。在此基礎上，面板大廠上演了1月的8成(chéng)稼(jià)動(dòng)率(lǜ)、2月(yuè)的(de)歲(suì)修(xiū)半(bàn)月(yuè)，3-4月的大線滿產，以(yǐ)及(jí)5或6月(yuè)份(fèn)的減產，整體變化富有彈性和(hé)節奏，過往的「滿產滿銷，以產定銷」執念已不復存在。

二、面板價格強勢反彈 。在偏光片供應障礙和(hé)面板廠歲修、海外終端市場企穩、體育營銷預期、面板廠經營策略四方面因素的合力下，液晶電視面板價格在第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)完成了硬着陸、企穩和(hé)強勢反彈的全套動作，周期之短令人意外。緊接着進入第二季度，各尺寸價格陸續達到了前期高點。

三(sān)、品(pǐn)牌(pái)廠(chǎng)商(shāng)訂(dìng)單(dān)不(bù)減(jiǎn) 。如同所有的商品消費心理，買漲不買跌的操作總會讓人有安全感。今年1至(zhì)3月，品牌廠連續追加面板採購訂單，這也給到了本輪面板價格的強勢反彈更大的底氣。

四、超(chāo)大(dà)尺(chǐ)寸(cùn)風(fēng)暴(bào)正(zhèng)來(lái)襲(xí) 。對於產能消耗，面板廠傾向於生產更大尺寸的產品，同時超大尺寸能給面板廠帶來更多的營收和(hé)利潤。今年第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)，75英寸及以(yǐ)上(shàng)的超大尺寸液晶電視面板出貨量同比大幅增長了32.6%，合併市場份額提升2.0個百分點，達到8.6%。這其中，98英寸和(hé)100英寸兩大尺寸合併出貨量較去年同期爆發式增長350.0%。向後看，這樣的翻倍增長還將延續。

根(gēn)據(jù)洛(luò)圖(tú)科(kē)技(jì)（RUNTO）發布的 《中國電視市場品牌第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)出貨報告》 ，今年第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)，在全球電視市場的領先區域，中國市場85英寸及以(yǐ)上(shàng)電視的銷量呈現翻倍式增長。預測 2024年全年，中國市場中，85英寸及以(yǐ)上(shàng)的超大板電視銷量將達到313萬臺，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)長(zhǎng)51% ，市場份額達到8.2%；其中98英寸及以(yǐ)上(shàng)的電視銷量（不含激光電視）將同(tóng)比(bǐ)增(zēng)長(zhǎng)65%。

區(qū)域(yù)格(gé)局(jú)：產能調控，陸系份額下降，日韓系受益

今年第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)，中國大陸電視面板三(sān)強爲穩定市場而減產，並在2月歲修2周，因而在全球市場的份額隨之下降。

Q1大陸系四家面板廠的出貨總量爲3739萬(wàn)片(piàn)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)5.3%，合併市佔率爲66.2%，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)4.6個百分點。儘管當季份額下降，但(dàn)是(shì)全(quán)球(qiú)液(yè)晶(jīng)電(diàn)視(shì)面(miàn)板(bǎn)行(xíng)業(yè)的(de)話(huà)語(yǔ)權(quán)仍(réng)然(rán)由(yóu)中(zhōng)國(guó)大(dà)陸(lù)廠(chǎng)商(shāng)牢(láo)牢(láo)掌(zhǎng)握(wò)。

陸系面板廠的產能大幅調控之下， 日韓系面板廠成爲最大受益者。第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)，日韓系面板廠的合併市佔爲13.4%，同環比分別提升4.2和(hé)1.4個百分點 。LGD（樂金顯示）廣州工廠產能逐步恢復，Q1平均稼動率超過70%；Sharp在第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)的產量和(hé)出貨量穩定增長，兩大工廠合併出貨量同環比分別大幅增長48.2%和(hé)23.9%。

洛圖科技（RUNTO）預測， 從(cóng)2024年起，全球面板行業將開始不止一起事件的新一輪併購重組，最終面板產業的重心將進一步向大陸聚集 。

臺系面板廠Innolux（羣(qún)創(chuàng)）和(hé)AUO（友達）在今年第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)的合併市佔爲20.4%，小幅上升；合併出貨量同環比分別增長3.3%和(hé)10.2%。

廠商格局：八大面板廠漲跌各半；長尾陣營再生變

統計範圍內，全球八大面板廠出貨漲跌各半，其中同(tóng)比(bǐ)增(zēng)長(zhǎng)的有：日韓系Sharp（夏普）和(hé)LGD（樂金顯示），臺系AUO（友達）和(hé)大陸系CSOT（華星光電）。

全行業唯一的頭部（年出貨5000萬(wàn)片(piàn)以(yǐ)上(shàng)）廠商是BOE（京東方），第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)出貨約1320萬(wàn)片(piàn)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)6.0%，環比增長11.0%，市場份額爲23.4%，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)1.8個百分點。若在今年能夠成功收購LGD廣州LCD工廠，月產能將增加至(zhì)少180K大板，繼續引領全球大尺寸LCD TV面板行業。

頸部陣營的年出貨在3000-5000萬(wàn)片(piàn)，CSOT（華星光電）、HKC（惠科）和(hé)Innolux（羣(qún)創(chuàng)）三(sān)家面板廠排名穩定。

其中，大陸面板廠CSOT和(hé)HKC第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)分別出貨約1150萬(wàn)片(piàn)和(hé)930萬(wàn)片(piàn)，同比一增一降，CSOT增長1.4%，HKC下降8.4%，兩者市佔率分別爲20.4%和(hé)16.5%。

臺系面板廠Innolux（羣(qún)創(chuàng)）第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)出貨約770萬(wàn)片(piàn)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)5.8%；市佔率爲13.7%，較去年同期下降1.0個百分點。

變革後的腰部陣營出現斷檔，腰部廠商集體轉爲長尾陣營 （年出貨1500萬(wàn)片(piàn)左右）。日系廠商Sharp（夏普）在第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)的出貨量約爲440萬(wàn)片(piàn)，同環比分別大幅增長59.6%和(hé)24.7%，同環比增幅居行業第一，市佔率達到7.9%，同比提升2.9個百分點。

臺系廠商AUO（友達）出貨量約380萬(wàn)片(piàn)，同環比分別增長28.5%和(hé)4.1%，市佔率爲6.7%。

只有一條G8.6產(chǎn)線(xiàn)的(de)大(dà)陸(lù)廠(chǎng)商(shāng)CHOT（彩(cǎi)虹(hóng)光(guāng)電(diàn)）出貨量約340萬(wàn)片(piàn)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)14.8%。

韓系廠商LGD廣州工廠在去年初產能減半，目前投片量已有顯著恢復，第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)出貨量約310萬(wàn)片(piàn)，同環比分別大幅增長34.6%和(hé)22.8%。

在(zài)終(zhōng)端(duān)市(shì)場(chǎng)基(jī)本(běn)面(miàn)難(nán)以(yǐ)出(chū)現(xiàn)明(míng)顯(xiǎn)復(fù)甦(sū)的(de)背(bèi)景(jǐng)下(xià)， 當前的尾部陣營工廠仍面臨巨大挑戰，積極求變才有更多機會：產(chǎn)品(pǐn)轉(zhuǎn)型(xíng)縫(fèng)隙(xì)市(shì)場(chǎng)、或窄衆客戶和(hé)新型場景，要不則是主動退出或接受併購 。

LGD廣(guǎng)州(zhōu)工(gōng)廠(chǎng)大(dà)概(gài)率(lǜ)在(zài)年(nián)內(nèi)完(wán)成(chéng)出(chū)售(shòu)；夏普SDPJ和(hé)SDPC停產和(hé)出售的消息紛紛揚揚。進入4月，羣(qún)創(chuàng)光電生產小尺寸模組的南京廠關停，而生產電視的佛山廠也將會調整，上海廠和(hé)寧波廠將轉型車用產品。

尺寸格局：中(zhōng)小(xiǎo)尺(chǐ)寸(cùn)下(xià)跌(diē)，大尺寸大漲，75+英寸漲近五成

以55英寸爲分界線，相比於2023年第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)，今年55英寸以下的中小尺寸出貨量同比全面下跌；而55英寸及以(yǐ)上(shàng)大尺寸，除58英寸因爲大陸面板廠策略調整而導致出貨縮減之外，其(qí)餘(yú)大(dà)尺(chǐ)寸(cùn)全(quán)面(miàn)大(dà)漲(zhǎng)，其中75+英寸漲幅近五成。

不(bù)過(guò)，今年第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)出貨量第一的仍然是32英寸產品，出貨量約1290萬(wàn)片(piàn)，但同比下滑11.2%，市佔率爲22.8%，較去年同期下降3.2個百分點。

42/43英寸的出貨在第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)排名第二，出貨量約1150萬(wàn)片(piàn)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)1.9%；市場份額20.4%，同比微降0.7個百分點。 該尺寸供應相對單一，多由大陸三(sān)大面板廠生產，BOE相對控盤 。

55英寸和(hé)65英寸分別排第三(sān)和(hé)第四，分別出貨約940萬(wàn)片(piàn)和(hé)670萬(wàn)片(piàn)。55英寸出貨量同比大幅增長27.2%，漲幅排第二，市場份額同比提升3.4個百分點達到16.6%，在所有尺寸中佔比提升最多。大陸三(sān)大面板廠的合併佔比達69.4%，其中 CSOT相對控盤，Q1出貨約330萬(wàn)片(piàn)，佔比35.1% 。65英寸出貨量同(tóng)比(bǐ)增(zēng)長(zhǎng)16.1%，市場份額達11.9%，較去年同期提升1.5個百分點。

75英寸出貨約330萬(wàn)片(piàn)，同比大幅增長26.5%，CSOT和(hé)BOE兩大廠商的合併佔比高達78.5%。

75英寸以(yǐ)上(shàng)出貨約160萬(wàn)片(piàn)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)長(zhǎng)47.3%，漲幅第一 。

預測：Q2繼(jì)續(xù)增(zēng)長(zhǎng)，上半年出貨量預增3%

展望後市，在面板價格層面， 根(gēn)據(jù)洛(luò)圖(tú)科(kē)技(jì)（RUNTO） 《2024年5月液晶電視面板價格預測及波動追蹤》 ， 進入第二季度，在終端市場平穩運行、無大利好刺激的現實表現下，價格走勢如期分化。 面板大廠控盤的主力尺寸繼續上漲，邊緣化尺寸開始鬆動，並可能出現紊亂，很難有官方公允價格。這樣的局面先看到5月(yuè)份(fèn) 。6月(yuè)份(fèn)若趨勢下行，至(zhì)少也是持平，確保上半年的結算利潤是面板廠經營重點。

在(zài)終(zhōng)端(duān)層(céng)面(miàn)，根(gēn)據(jù)洛(luò)圖(tú)科(kē)技(jì)（RUNTO）《全球電視品牌市場出貨季度追蹤》數據顯示，第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)全球電視市場延續上一年的低迷走勢，品牌整機出貨量同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)約1%。進入第二季度末，今年6-8月舉行的歐洲杯、奧運會和(hé)美洲杯等賽事促銷將促進終端銷售，尤其是大尺寸電視，預期將有明顯拉動，Q2全球電視市場出貨量大概率將轉漲。

在中國電視市場， 之前業界期待的以舊換新行動方案，在4月(yuè)份(fèn)已經確定針對家電產品「中央財政不予補貼，鼓勵有條件的地方政府落實行動。在這樣的大方向下，預計對彩電的刺激可能有限 。針對年中618大促， 洛圖科技（RUNTO）更新預測，中國電視市場零售量預計下降4-6% ，具體請關注即將推出的中國電視市場618預測報告。

站在大的視角來看全球液晶電視面板市場， 正在走向「困境反轉」邏輯，主(zhǔ)體(tǐ)集(jí)中(zhōng)、供給出清、經營市場化都將改變過往的行業周期，中(zhōng)國(guó)液(yè)晶(jīng)面(miàn)板(bǎn)產(chǎn)業(yè)可(kě)以(yǐ)期(qī)待(dài)向(xiàng)好(hǎo) 。

規模方面，洛圖科技（RUNTO）預測，2024年(nián)上(shàng)半(bàn)年(nián)，全球液晶電視面板市場出貨量和(hé)出貨面積同比均將實現增長，增幅在3%和(hé)10%以(yǐ)上(shàng)。